Balak, der König Moabs, ruft den Propheten Balaam zu sich, um das Volk Israel zu verfluchen. Auf dem Weg sieht Balaams Eselin, dass G-tt einen Engel geschickt hat, um ihren Weg zu blockieren. Die Eselin schimpft Balaam aus, weil er sie geschlagen hat. Dreimal versucht Balaam aus drei verschiedenen Blickwinkeln, seine Flüche auszusprechen. Aber jedes Mal kommen werden daraus Segenssprüche. Balaam prophezeit das Ende der Tage und das Kommen des Moschiach.

Das Volk fällt den Töchtern Moabs zum Opfer und wird dazu verlockt, den Götzen Peor anzubeten. Als eine hochangesehene israelitische Persönlichkeit eine midianitische Prinzessin in sein Zelt bringt, tötet Pinchas beide, wodurch er die Plage stoppt, die das Volk heimsucht.