Als Pharao von sieben fetten Kühen, die von sieben mageren Kühen aufgefressen werden, sowie von sieben dicken Ähren, die von sieben trockenen Ähren konsumiert werden, träumt, wird Josef aus dem Gefängnis entlassen. Er deutet die Träume und erklärt, dass nach sieben fruchtbaren Jahren sieben magere Jahre folgen werden. Daher rät er Pharao, Getreide während der fruchtbaren Jahre zu speichern. Pharao ernennt Josef zum Gouverneur Ägyptens. Josef heiratet Potifars Tochter Osnat. Sie haben zwei Söhne, Menasche und Efraim.

Eine Hungersnot verbreitet sich in der Gegend, so dass die Einwohner nur von Ägypten Getreide bekommen können. Zehn Brüder von Josef kommen nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Der jüngste Bruder, Benjamin, bleibt zu Hause, da sich Jakob um seine Sicherheit sorgt. Josef erkennt seine Brüder, aber sie erkennen ihn nicht. Er beschuldigt sie der Spionage und besteht darauf, dass sie Benjamin zu ihm bringen, um zu beweisen, dass sie die Wahrheit gesprochen haben. Josef hält Simon als Unterpfand gefangen. Später entdecken sie, dass das Geld, das sie für ihre Lebensmittel bezahlt hatten, ihnen auf mysteriöse Weise zurückgegeben worden ist.

Nachdem Juda sich persönlich und für alle Ewigkeit für Benjamin verantwortlich erklärt, ist Jakob damit einverstanden, Benjamin nach Ägypten zu schicken. Diesmal empfängt Josef sie freundlich, entlässt Simon aus dem Gefängnis und lädt sie zu einem ereignisreichen Essen in seinem Haus ein. Dann lässt er seinen Silberbecher, der angeblich magische Kräfte haben soll, in Benjamins Sack legen. Als sich die Brüder am nächsten Morgen auf die Heimreise begeben, werden sie verfolgt, durchsucht und nach der Entdeckung des Silberbechers, gefangen genommen. Josef bietet ihnen ihre Freiheit an, wenn sie Benjamin als Sklave zurück lassen.